ImmCase vs un CRM généraliste

Un CRM généraliste est conçu pour faire avancer une occasion d'affaires vers une conclusion que vous contrôlez. Un dossier d'immigration passe l'essentiel de sa vie à attendre une décision que vous ne contrôlez pas. Tout ce qui sonne faux quand on gère un cabinet avec un CRM de vente vient de ce seul décalage.

Ce qu'un CRM généraliste fait vraiment bien

Capter les demandes, les relancer, et vous dire quel marketing les a produites. Si votre problème est que les pistes refroidissent avant que quelqu'un appelle, un CRM généraliste règle cela, et il le règle bien. Beaucoup de cabinets devraient en avoir un.

Les ennuis commencent après le oui du client — le moment précis où un outil de vente considère le travail terminé et où le travail d'immigration ne fait que commencer.

Là où la forme cesse de convenir

Rien de tout cela n'est un défaut du CRM. Ce sont les symptômes d'un outil à qui l'on demande de modéliser ce pour quoi il n'a pas été conçu.

  • Un pipeline qui ne se conclut pasLes étapes de vente supposent un mouvement vers l'avant. Un dossier peut rester à « soumis » pendant des mois, et un tableau conçu pour la vélocité présente cela comme une occasion bloquée plutôt que comme un mardi ordinaire.
  • Les documents comme pièces jointesLe travail d'immigration, ce sont des documents : versions, dates d'expiration, le passeport de qui, quelle demande. Un CRM les traite comme des fichiers agrafés à une fiche de contact.
  • Un contact, une occasionUne demande familiale, ce sont plusieurs personnes sur un même dossier, avec des liens de parenté qui déterminent l'admissibilité. Modéliser cela dans des champs personnalisés fonctionne jusqu'au jour où quelqu'un doit en tirer un rapport.
  • Les formulaires, c'est le problème de quelqu'un d'autreLe CRM détient les données et c'est vous qui les ressaisissez dans les formulaires. C'est à cette étape que se fabriquent les refus.
  • Le client n'a nulle part où regarderLes CRM de vente sont conçus pour des utilisateurs internes. Donner au client une fenêtre sur son propre dossier est habituellement un ajout, quand cela existe.
  • La configuration devient un projetTout cabinet qui a fait cela a une personne qui « sait comment le CRM est configuré ». Ce savoir est une dépendance, et il part avec elle.

Ce que change un outil conçu pour le métier

ImmCase part de la forme d'un dossier plutôt que de celle d'une occasion de vente : ce à quoi un cabinet consacre sa journée existe déjà dans l'outil.

  • Les communications dans la plateforme : SMS, ligne dédiée, WhatsApp, appels vidéo
  • Validation et remplissage automatique des formulaires, au lieu de ressaisir dans des PDF
  • Stockage sécurisé à partir de 50 Go, avec les pièces rattachées au dossier
  • Un portail client avec applications mobiles, pour que le client voie lui-même où en est son dossier
  • Hébergé au Canada

Et ce qu'il ne remplace pas

ImmCase n'est pas une plateforme d'automatisation du marketing. Si vous menez des campagnes, notez des pistes et produisez des rapports d'attribution, c'est un autre métier et un CRM généraliste le fait mieux. Certains cabinets utilisent les deux, et c'est une réponse raisonnable.

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Là où un CRM généraliste reste le bon choix

Si l'essentiel de votre difficulté est d'obtenir des demandes et de les convertir, et que les dossiers eux-mêmes sont simples et peu nombreux, un CRM généraliste orienté vers le haut de l'entonnoir vous aidera plus qu'un logiciel de cabinet. Acheter le mauvais des deux est une façon coûteuse de découvrir quel problème vous avez réellement.

La bonne question est : où passe votre semaine ? Si elle passe à courir après des pistes, achetez un CRM. Si elle passe à courir après des documents, des statuts et des clients qui ne voient pas leur propre dossier, c'est à cela que sert ImmCase.

Si vous n'utilisez aucun CRM et que la vraie comparaison est votre feuille de suivi, elle est ici.

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