Manuel d'utilisation ImmCase
Des guides pas à pas pour le travail de tous les jours dans ImmCase, du premier contact au dépôt d'une demande. Chaque guide comprend une courte vidéo commentée, les étapes en images et un PDF à imprimer ou à transmettre à un collègue.
Le cabinet, les clients et les documents montrés dans ces guides sont fictifs.
Pour commencer
Documents et demandes
- Recevoir et vérifier les documents
- Garder les fichiers d'un client au même endroit
- Voir tous les documents d'un dossier d'un coup d'œil
- Envoyer un eForm à un client
- Déposer une demande et enregistrer la décision d’IRCC
- Rédiger une lettre de présentation
Le travail au quotidien
- Notes : écrire, épingler, retrouver
- Tâches : assigner, lier, suivre
- Calendrier : rencontres avec l’équipe et les clients
- Boîte de réception : les courriels du cabinet, avec ses clients
- Messagerie : parlez à votre équipe sans quitter ImmCase
- Tableau de bord : le cabinet en un coup d’œil
- Ajouter vos propres champs
Pour commencer
Votre premier client : le contact, le devis et le dossier.
- Créer un contactUn contact est la personne avec qui vous travaillez : nom, courriel, téléphone et adresse. · vidéo de 1:03
- Créer un devisUn devis indique au client le coût du travail avant de commencer : vos honoraires et les frais gouvernementaux que vous refacturez. · vidéo de 0:55
- Ouvrir un dossierUn dossier regroupe tout le travail pour une démarche d'immigration, par exemple un permis d'études. · vidéo de 0:54
Documents et demandes
Recevoir les documents, envoyer les formulaires et déposer auprès d’IRCC.
- Recevoir et vérifier les documentsChaque personne d'un dossier a une liste de documents : passeport, photo, relevés bancaires et ainsi de suite, selon la demande. · vidéo de 0:43
- Garder les fichiers d'un client au même endroitChaque client a son propre dossier de fichiers dans ImmCase, créé dès que vous l'ajoutez. · vidéo de 0:41
- Voir tous les documents d'un dossier d'un coup d'œilLe dossier d'une famille peut demander des dizaines de documents. · vidéo de 0:49
- Envoyer un eForm à un clientUn eForm est un formulaire d'IRCC, comme la demande de permis d'études IMM 1294, que votre client remplit en ligne à partir d'un lien, sur son téléphone ou son ordinateur. · vidéo de 0:39
- Déposer une demande et enregistrer la décision d’IRCCChaque personne d’un dossier a une demande : son dépôt auprès d’IRCC. · vidéo de 0:47
- Rédiger une lettre de présentationLa lettre à IRCC qui explique pourquoi votre client remplit les exigences. · vidéo de 0:38
Le travail au quotidien
Le menu Accueil : notes, tâches, calendrier, courriel, messagerie et tableau de bord.
- Notes : écrire, épingler, retrouverLes Notes sont votre carnet personnel dans ImmCase : les procédures que vous répétez, ce qu’un client vous a dit au téléphone, des idées pour plus tard. · vidéo de 0:48
- Tâches : assigner, lier, suivreLes tâches sont les choses à faire du cabinet. · vidéo de 0:49
- Calendrier : rencontres avec l’équipe et les clientsLe calendrier regroupe les rencontres du cabinet et affiche vos tâches à leur échéance. · vidéo de 0:50
- Boîte de réception : les courriels du cabinet, avec ses clientsConnectez une fois la boîte du cabinet, puis lisez et répondez aux courriels dans ImmCase. · vidéo de 0:54
- Messagerie : parlez à votre équipe sans quitter ImmCaseLa messagerie est celle du cabinet, réservée aux collègues : les clients ne la voient jamais. · vidéo de 0:58
- Tableau de bord : le cabinet en un coup d’œilLe tableau de bord est la première page après la connexion. · vidéo de 0:49
- Ajouter vos propres champsChaque cabinet suit quelque chose qui lui est propre : la provenance d'un client, un numéro de dossier interne, une date importante pour vous. · vidéo de 0:40
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